Strategi 2.0 – en ny väg framåt

Stop lossen som jag lagt på Dedicare löste idag ut efter en dålig rapport som gjorde att aktien rasade 15% i öppningshandeln. Detta fick mig att tänka efter om jag verkligen gjort rätt som satt en stop loss på alla mina innehav, några av dem vill jag ju verkligen ha kvar oavsett om de går ner 15% eller mer från toppen. Att sälja av alla innehav bara för att de gått lite dåligt ett kvartal eller så går ju egentligen emot min initiala filosofi som utdelningsinvesterare. 

Efter närmare eftertanke har jag satt följande innehav som kärninnehav (märkta med _ på portföljsidan):

  • Axfood
  • Castellum
  • Hemfosa
  • Holmen
  • Investor
  • Kinnevik
  • Latour
  • Nolato
  • Paradox
  • Skanska

Dessa är bolag som jag verkligen tror på och är trygg med att deras kurser kan gå såväl upp som ned.

Min strategi och regelverk har nu ändrats lite till att jag kommer att göra ett köp i ovanstående, månad ut och månad in, då jag känner mig bekväm med att de kommer dra ifrån de andra innehaven i storlek. Genom att månadsspara i ovan, kommer alla pengar jag lyckas undvara utöver ett köp av varje aktie (400-600 kr till en början) gå till att investera i mina andra innehav enligt MA200 regeln. 

Skulle en börskrasch komma så kommer jag ha kvar mina kärninnehav, och öka dessa månad ut och månad in, medans alla andra innehav kommer att säljas av och frigöra likvider efter 15% nedgång.

Med detta sagt ser mitt regelverk nu ut som nedan:

  • Gör alltid ett köp i varje kärninnehav, månad ut, månad in.
  • Gör minst ett köp av preffar varje månad för att öka den kontinuerliga utdelningen, dock aldrig över inlösen kurs
  • Köp bara när aktien ligger över MA200
  • Köp aldrig aktier under MA200
  • Aktien måste ge utdelning
  • Köp bara på Small, Mid och Large cap, mindre andel får finnas på andra listor
  • Sälj aldrig ett bolag som går bra (förutom vid ombalansering)
  • Balansera om portföljen varje kvartal ifall något innehav ökat över 7% av totalen (gäller ej kärninnehav)
  • Om ett innehav är runt MA200 avvakta, köp eller sälj av (beror på händelse)
  • Gör minst ett köp av preffar varje månad för att öka den kontinuerliga utdelningen, dock aldrig över inlösen kurs
  • Ha alltid en Stoploss på 15% från maxkurs på alla innehav utom preffar och kärninnehav
  • Var långsiktig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *